金融理财规划
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课程详情
课程评价
spContent=金融理财规划是一门涵盖多学科基础的综合性投资学实践性课程,通过对课程的系统学习,同学们将会掌握到金融理财规划的制作规范和流程,如何进行投资规划、保险规划、税务筹划、员工福利规划、子女教育规划和退休规划等具体金融理财项目,最后能够独立完成理财规划书的制作,为将来的职业发展打下基础。
—— 课程团队
课程概述

  俗话说:你不理财,财不理你。现代商业社会,每个人都面临众多的人生选择,但不论个人的人生目标如何,准备好为圆梦的物质基础总是必要的。通过本门课程的学习,同学们将会掌握目前金融市场上流行的各类金融产品的特性。工欲善其事,必先利其器,只有熟悉了金融理财规划中使用的各个金融工具,才能驾轻就熟地为自己,家人,亦或是未来的职业服务对象提供专业理性的服务。本课程的内容涵盖了货币市场理财规划、固定收益市场理财规划、权益类市场理财规划、基金规划、衍生品理财规划、房地产投资与另类投资规划等金融理财规划中的主流子项目,最后要求学生在完成学业后能够融会贯通整个理财流程,并独立制作金融理财规划书。

课程大纲
证书要求

为积极响应国家低碳环保政策, 2021年秋季学期开始,中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书,仅提供电子版的认证证书服务,证书申请方式和流程不变。

 

电子版认证证书支持查询验证,可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询,或者访问 https://www.icourse163.org/verify,通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

 

完成课程教学内容学习和考核,成绩达到课程考核标准的学生(每门课程的考核标准不同,详见课程内的评分标准),具备申请认证证书资格,可在证书申请开放期间(以申请页面显示的时间为准),完成在线付费申请。

 

认证证书申请注意事项:

1. 根据国家相关法律法规要求,认证证书申请时要求进行实名认证,请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后,系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。