本课程教学内容贴合目前国内理财市场快速发展，理财方式多样化和多元化的现状，通过对树立理财观念、设立理财目标、选择理财工具和编制理财规划方案等内容的教学使学习者掌握综合理财技能。
本课程章节安排主要安排为：理财观念概论（3学时）、认识不同的理财工具（各1-2学时）、根据不同理财工具的特点编制单项理财规划（各1-2学时）、编制综合理财规划（3学时）和课程总结（1学时）。
本课程重点在于树立正确的理财观念、理财目标的确立、各理财工具的特点与选择和编制具体的单项或综合理财规划；难点在于根据具体案例分析个人或家庭的财务状况、结合具体的理财目标计算预期收益和编制综合理财规划等。
本课程考核方式为进行性考核，以在线测验和理财技能训练项目相结合等方式为主。
考核达到50分或以上为及格
考核达到60分或以上为中
考核达到70分或以上为良好
考核达到80分或以上为优秀
金融学基础知识
1 | 正确认识个人理财 |
2 | 制定个人理财计划 |
3 | 正确认识个人理财规划 |
4 | 进行个人财务管理 |
5 | 编制现金规划1 |
6 | 编制现金规划2 |
7 | 认识个人风险管理和保险 |
8 | 编制保险规划1 |
9 | 编制保险规划2 |
10 | 正确计算个人所得税 |
11 | 个人税收筹划1 |
12 | 个人税收筹划2 |
13 | 认识房地产和房地产投资 |
14 | 个人住房规划1 |
15 | 个人住房规划2 |
16 | 进行个人投资管理 |
17 | 个人投资规划1 |
18 | 个人投资规划2 |
19 | 认识子女教育规划 |
20 | 编制子女教育规划 |
21 | 认识退休养老规划 |
22 | 编制退休养老规划 |
23 | 认识财产分配与遗产规划 |
24 | 编制财产分配与遗产规划 |
25 | 综合理财规划方案 |
26 | 制定综合理财规划方案1 |
27 | 制定综合理财规划方案2 |
28 | 课程总结 |
教材：
《个人理财实务（第二版）》孙黎 中国人民大学出版社
参考书目：
《个人理财（第4版）》 阿瑟·J·基翁 清华大学出版社
《理财规划师基础知识（第五版）》 中国就业培训技术指导中心 中国财政经济出版社
《理财规划师专业能力（第五版）》
中国就业培训技术指导中心 中国财政经济出版社
Q : 本课程主要针对什么样的学习者？
A : 本课程预期受众为在校财经类大学生，以及对理财有兴趣但不具备理财知识和技巧的学习者和在生活中面对理财困境的学习者。
Q : 本课程的特点是什么？
A : 本课程难度适宜、教学设计细致、授课方式合理、课堂学习效率高、实操性强、考核方式多样、课程内容与时俱进，具有很强的现实意义。