俗话说：“你不理财，财不理你”。现代商业社会，每个人都面临众多的人生选择，但不论个人的人生目标如何，准备好为圆梦的物质基础总是必要的。通过本门课程的学习，同学们将会掌握目前金融市场上流行的各类金融产品的特性。“工欲善其事，必先利其器”，只有熟悉了金融理财规划中使用的各个金融工具，才能驾轻就熟地为自己，家人，亦或是未来的职业服务对象提供专业理性的服务。本课程的内容涵盖了货币市场理财规划、固定收益市场理财规划、权益类市场理财规划、基金规划、衍生品理财规划、房地产投资与另类投资规划等金融理财规划中的主流子项目，最后要求学生在完成学业后能够融会贯通整个理财流程，并独立制作金融理财规划书。
第一章 绪论
1.1 金融理财的含义
1.2 金融理财的作用
第一章 绪论单元测验
第二章 货币时间价值
2.1 货币时间价值
2.2 单笔现金流的计算
第二章 货币时间价值单元测验
第三章 货币市场理财工具与产品
3.1 存款理财
3.2 信用卡理财
第三章 货币市场理财工具与产品单元测验
第四章 固定收益市场理财工具与产品（一）
4.1 债券的概念及构成要素
4.2 债券类投资工具
第四章 固定收益市场理财工具与产品（一）单元测验
第五章 固定收益市场理财工具与产品（二）
5.1 债券投资的收益与风险
5.2 中国的债券市场
第五章 固定收益市场理财工具与产品（二）单元测验
第六章 权益类市场理财工具与产品
6.1 中国股市市场制度
6.2 股票交易机制
第六章 权益类市场理财工具与产品单元测验
第七章 证券投资基金
7.1 基金投资
7.2 基金的创新与发展
第七章 证券投资基金单元测验
第八章 理财风险案例
8.1 麦道夫骗局
8.2 高盛欺诈门
第八章 理财风险案例单元测验
第九章 衍生品投资
9.1 期权交易策略
9.2 期货套期保值与套利
第九章 衍生品投资单元测验
第十章 理财产品市场
10.1 理财产品的分类
10.2 理财产品投资
第十章 理财产品市场单元测验
第十一章 房地产投资与另类投资
11.1 房地产住宅投资
11.2 房地产商铺投资
第十一章 房地产投资与另类投资单元测验
第十二章 投资人特征分析与资产配置绩效评估
12.1 生命周期理财理论
12.2 宏观指标分析
第十二章 投资人特征分析与资产配置绩效评估
第十三章 金融理财规划书的制作
13.1 理财规划书的制作
13.2 金融理财规划的动态平衡
第十三章 金融理财规划书的制作单元测验
第十四章 理财规划综合案例（一）
14.1 投资规划——目标时间法和目标工具法
14.2 居住、教育、退休规划
第十四章 理财规划综合案例（一）单元测验
第十五章 理财规划综合案例（二）
15.1 投资规划综合案例（上）
15.2 投资规划综合案例（下）
第十五章 理财规划综合案例（二）单元测验
为积极响应国家低碳环保政策， 2021年秋季学期开始，中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书，仅提供电子版的认证证书服务，证书申请方式和流程不变。
电子版认证证书支持查询验证，可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询，或者访问 https://www.icourse163.org/verify，通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。
完成课程教学内容学习和考核，成绩达到课程考核标准的学生（每门课程的考核标准不同，详见课程内的评分标准），具备申请认证证书资格，可在证书申请开放期间（以申请页面显示的时间为准），完成在线付费申请。
认证证书申请注意事项：
1. 根据国家相关法律法规要求，认证证书申请时要求进行实名认证，请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。
2. 完成实名认证并支付后，系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。
副教授
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